紐市盤前:英鎊領跌非美緣何日元獨堅?貿易戰爭輝英銀加息

2018-08-02 22:13:50 曉小 20903
周四(8月2日)歐洲時段,英國央行鷹派加息,但卡尼對貿易局勢和英國脫歐表達了擔憂,這使得英鎊美元跳漲40點后回落百點,進而提振美指再度站上95關口,并打壓除日元(受貿易緊張引發的避險情緒支撐)外的其他非美貨幣。美布兩油則創兩周新低后轉升,但弱勢格局難改,因數據顯示OPEC+的減產協議幾乎已成一紙空文。
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★近期熱點提要:★


1、【英銀8月鷹派加息25點,稱脫歐將帶來重大影響】
英國央行8月決議如期宣布上調基準利率25基點至0.75%,贊成與反對加息的投票比例為9-0,較預期的7-2更顯鷹派,決策者同意未來將需要更多加息,未來的任何加息預計都會是漸進且有限的。隨后卡尼發表講話稱,他在肯定近期英國經濟基本面的同時,對貿易形勢和無序脫歐表現出憂慮。

2、【英國央行:上調明年經濟預期,微幅上調通脹預期】
英國央行預計,2018年GDP增速預期為1.4%(前值為1.4%),2019年GDP增速預期為1.8%(前值為1.7%),2020年GDP增速預期為1.7%(前值為1.7%);預計一年內通脹為2.15%(前次預期為2.13%),基于市場利率預期,預計英國兩年后通脹為2.09%(前值為2.03%),預計英國三年后通脹為2.03%(前值為2.00%)。

3、【商務部:中方已做好準備,將不得不反制貿易戰威脅】
商務部新聞發言人:對于美方升級貿易戰的威脅,中方已經做好充分準備,將不得不作出反制,以捍衛國家尊嚴和人民利益,捍衛自由貿易和多邊體制,捍衛世界各國共同利益。同時,中方一貫主張通過對話解決分歧,但前提是必須平等相待和信守諾言。

4、【俄羅斯原油產量創21個月新高,減產已成一紙空文】
最新研究數據顯示,當前全球最大的石油出口國俄羅斯在過去兩個月間大幅增產,日產量在7月達到1121.5萬桶,比6月增加了14.8萬桶,這僅比2016年10月創下的蘇聯解體后最高產量低了約4萬桶。這也意味著俄羅斯自2017年1月與OPEC聯手啟動的減產協議已經在當前局勢下基本作廢。

5、【美參議員提議改革涉國家安全關稅決策程序】
美國國會共和、民主兩黨數名參議員1日聯合提出一項議案,將改革美國總統以國家安全為由對進口產品征收關稅的決策程序,賦予美國國防部和國會更大決策權。此外,該議案將允許美國國會通過一項聯合決議來否決總統基于“232條款”征收關稅的決定。(新華社)

6、【《紐約時報》:特朗普據悉有意讓穆勒約談】
《紐約時報》援引三位知情人士報導,美國總統特朗普最近幾天催促他的律師,再度設法與特別檢察官穆勒辦公室達成約談的協議,一反律師要他不應回答調查人員問題的建議。特朗普已經告訴顧問,他渴望與調查人員見面,以澄清自己沒有不當行為。

7、【墨西哥新總統再度承諾斥巨資重振石油產業】
墨西哥候任總統奧布拉多本周再度承諾,上任之后將不遺余力重振該國的石油產業,并將向該國國家石油公司投資1750億比索(約94億美元)的巨資;奧布拉多強調,墨西哥在2003年時曾擁有每日340萬桶的原油產能,現在卻只剩下了190萬桶。

8、【美國ETF投資者撤資,黃金需求量跌至2009年以來最低】
世界黃金協會周四發布的報告顯示,2018年上半年全球黃金總需求量為1959噸,相比一年前同期的2086噸下降6%,這也是自2009年以來的最差上半年表現。黃金需求低迷的原因之一在于美國投資者要紛紛將資金從交易所交易基金(ETF)中撤離。

9、【伊朗將進行重大軍事演習,展示有能力封鎖霍爾木茲海峽】
在美國和伊朗領導人激烈的口水戰之后,伊朗伊斯蘭革命衛隊將在未來48小時在波斯灣進行重大軍事演習,以展示伊朗有能力封鎖霍爾木茲海峽。美國國防部長馬蒂斯上周回應稱:“伊朗威脅要關閉霍爾木茲海峽,他們在過去也曾這樣做過。很明顯,這將是對國際航運的攻擊。國際社會將采取一切措施重新開放這一航道。”

10、【日本央行副行長:如果收益率上升過快,就會快速購買日債】
日本央行副行長雨宮正佳:如果收益率上升過快,就會快速購買日債;ETF購買變動取決于市場變動,所以關于ETF購買沒有預設區間;所以取決于副作用的情況,可能會重新考慮政策。日本央行的前瞻指引并沒有時間框架,更多是基于數據;在周二的日銀行動后評估市場動向還為時過早。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,英國央行鷹派加息,但卡尼對貿易局勢和英國脫歐表達了擔憂,這使得英鎊兌美元跳漲40點后回落百點至1.3019,進而提振美指盤中再度站上95關口,此外隔夜美聯儲罕見直言美國經濟“強勁”,致市場預計9月加息或板上釘釘,也在支撐美指走高。

美元指數15分鐘走勢圖:
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英國央行一如市場預期加息,但支持加息的人數(9人)超出市場預期(7人),這使得英鎊應聲上漲;不過,鑒于英國央行重申未來的任何加息預計都會是漸進且有限的,且極大的擔憂脫歐風險,又使得此次并不像預期的那么鷹派。

日內數據顯示,英國7月建筑業PMI為55.8,升至14個月高點;英國建筑業上月意外獲得增長動力,以逾一年來最快速度增長,得益于2015年底以來最大的住房建設增幅。

隨著美指走高,除日元外的非美貨幣均承壓下挫。中美貿易戰擔憂再次升溫,此前美國總統特朗普表示將對2000億美元的中國商品進口關稅從10%提高至25%,引發全球避險情緒升溫,股市下跌,日元獲得支撐,導致匯價連續第二日走低。

美元兌日元15分鐘走勢圖:
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而且,隔夜美聯儲重申漸進式加息,而日央行副行長雨宮正佳暗示日本難以在2020年財政年觸及2%的通脹目標,也抑制匯價漲勢。瑞穗證券稱,日本央行面臨更加接近為財政提供融資的風險。截至發稿,美元兌日元下跌0.3%至111.40。

隨著貿易戰逐漸升溫,商品貨幣疲軟勢態延續。日內數據顯示,澳大利亞6月貿易盈余擴大至19億美元,相比5月的7億美元盈余有了大幅增長,因出口收入增加。不過,市場預計貿易戰正酣時的7月數據恐令人大跌眼鏡,后市澳元仍有走軟空間。

此外,據外媒報道,在北美自由貿易協定(NAFTA)磋商上,美國和墨西哥接近圍繞汽車貿易達成協議,但加拿大與美國圍繞這方便的進展則堪憂。日內美元兌加元上漲0.18%至1.3028。

貴金屬方面:FED強化加息預期,但金價低位支撐依然完好★


歐洲時段,黃金震蕩下挫至兩周新低后,反彈至平盤價1217美元附近震蕩,表明1211-14美元的前期低位支撐區間依然完好。隔夜美聯儲雖維穩利率,但樂觀看待美國經濟前景,經濟增速由“穩健”升級至“強勁”,同時預計將進一步漸進加息,一度施壓黃金走低。

現貨黃金15分鐘走勢圖:
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瑞典北歐斯安銀行就認為,未來十二個月美聯儲料在每個季度加息一次,2019年6月利率水平將提升至3.0%,此預期暗示經濟增長將強勁,近期公布的褐皮書報告也支撐這一預期;美聯儲下次議息會議將于9月26日舉行,預計屆時將宣布加息25個基點,當前市場對此的計價為90%。

不過,貿易紛爭問題在8月1日當天再度升級,投資者對經濟預期的恐慌再度蓋過了美國經濟趨勢向好的利多,導致全球股市普跌,而這也讓黃金價格得到了額外的支撐。

★原油期貨方面:OPEC+減產協議成一紙空文,油價繼刷新低★


歐洲時段,美布兩油則創兩周新低后轉升,但弱勢格局難改,因美國能源信息署(EIA)報告顯示美國原油庫存意外增加,且市場對美國與中國貿易沖突的擔憂重燃,此外俄羅斯原油產量創21個月新高,供應過剩憂慮已然加深。

美國原油15分歐震走勢圖:
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EIA公布7月27日止當周,美國原油庫存增加380萬桶,分析師預估為減少280萬桶。這顯示近期以來美國本土庫存已有見底回升之勢,也印證了美國原油產能破紀錄的狀況。

最新研究數據還顯示,當前全球最大的石油出口國俄羅斯在過去兩個月間大幅增產,日產量在7月達到1121.5萬桶,比6月增加了14.8萬桶,這也意味著俄羅斯自2017年1月與OPEC聯手啟動的減產協議已成一紙空文。

此外,科威特石油部長拉希迪周三也表示,該國原油日產能在7月份達到了280萬桶,為2016年12月,也就是OPEC限產令生效以來的新高。此舉是為了響應美國總統特朗普提出的增產應對伊朗禁令的呼求。

而對于后市油價,EIA預計2018年下半年布倫特原油均價將在73美元/桶,2019年將回落到69美元,而NYMEX原油與布倫特原油的貼水差價分別在6美元和7美元,也就是在2018年下半年維持在67美元,2019年降至62美元。
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