歐市盤前:美聯儲、英銀蓄勢待發,聚焦美國通脹數據

2018-07-31 16:08:41 拾斤 16593
周二(7月31日),日本央行公布利率決議及政策聲明,如期維持短期利率目標為-0.1%不變,同時維持10年期國債收益率目標在0%附近不變。日銀決議公布后,美元日元短線飆升。

日本央行行長黑田東彥在新聞發布會上強調,將允許10年期國債收益率在正負0.1%的兩倍范圍內波動,但暫無計劃進一步擴大波動區間。
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目前市場焦點開始轉向今晚系列經濟數據,其中美國6月核心PCE數據備受矚目。除此之外,美國還將公布芝加哥PMI、7月諮商會消費者信心指數。而歐元區也將迎來7月CPI和第二季度GDP的考驗。在美聯儲決議出爐之前,投資者料維持謹慎。

8月2日,英國央行將公布利率決議。投資者押注英國央行此次加息25個基點的概率高達90%,這將是金融危機以來英國央行的第二次加息。

但有專家表示,英國央行加息尚未板上釘釘。英國央行行長卡尼及其同事本周暫時不加息的理由仍然有很多,包括英國脫歐、貿易戰和英國經濟增長乏力等。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1727,漲幅0.18%。由于美元重挫,提振歐元兌美元昨日走強。

歐元區7月消費者信心指數仍略-0.6,符合預期,而經濟信心指數錄得112,前值112.3,不過高于預期112。德國7月CPI月率上升0.3%,年率上升2.0%,略低于前值和市場預期。
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歐洲時段將公布德國零售銷售和失業率,以及歐元區第二季度GDP初值、7月通脹率數據。美國將公布6月PCE物價指數,周三將公布美聯儲利率決議。
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亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3144,漲幅0.08%。預計英國央行將在本周四加息25個基點,將利率提高至0.75%,這是英銀自金融危機以來第二次加息。

數據顯示,英國5月GDP環比增長0.3%,已從年初的急劇放緩中恢復過來,英國經濟有望達到英國央行對今年二季度的經濟增長預期。

英國零售銷售反彈:在今年年初受到暴風雪的影響后,英國零售銷售反彈,就業增長,失業率跌至近4%,為上世紀70年代以來的最低水平。與此同時,油價上漲,英鎊重回近10個月新低,這兩大因素將推動通脹走高。

金融危機以來的超低利率可能鼓勵英國人大肆支出,上周的一份報告顯示,2017年英國人的支出30年來首次超過收入。
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亞盤時段,美元兌日元現報111.24,漲幅0.21%。日本央行公布利率決議及政策聲明,如期維持短期利率目標為-0.1%不變,同時維持10年期國債收益率目標在0%附近不變。日銀決議公布后,美元兌日元短線飆升。

日本央行周二承諾現階段將利率維持在“極低”水平,并采取措施使大規模刺激計劃更具靈活性,這反映了央行對于通脹率達到2%目標水平仍需要一段時間的預期。

雖然勞動力市場表現改善,但通脹前景仍不樂觀,結合貿易政策不確定性較高,相信日元在今年剩余時間內將以區間震蕩為主。不過隨著基本面狀況的逐步改善,日元在2019年有望迎來實質性反彈。
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亞盤時段,澳元兌美元現報0.7428,漲幅0.28%。澳洲聯儲一直保持寬松的貨幣政策立場,貨幣政策進一步分化以及美國-澳大利亞利差擴大,將使澳元承壓。

澳元出現持續貶值對澳大利亞信用質量帶來負面影響,因為這將使得澳洲聯儲提前收緊,進而使得高負債家庭難以應對債務負擔。這也可能導致通脹從當前的良性水平開始上升,促使澳洲聯儲提早加息。
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亞盤時段,美元兌加元現報1.3037,漲幅0.01%。匯價短線拉升逾40點,刷新7月25日以來新高。

據加拿大國家郵報,消息人士稱,由于美國貿易代表萊特希澤對加拿大外交部長弗里蘭表示不滿,決定拒絕讓加拿大參加本周的北美自由貿易協定(NAFTA)高級別談判中,直到加拿大方面做出實質性讓步。
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原油期貨方面:美國擬放寬汽車油耗限制標準★


亞市盤中,美油現報69.78,跌幅0.47%。美國原油價格本周迎來開門紅,每桶價格強勢上破70美元。

對石油供應短缺前景的擔憂周一再度升溫,投資者繼續在權衡沙特阿拉伯的供應中斷,以及來自委內瑞拉、伊朗和利比亞的產量下降。而美國重啟伊朗制裁后當地原油出口也遭遇變數,這令油價獲得有效提振。

除了市場對供給前景仍然顧慮之外,需求端的前景也開始影響到油價走勢。首先,美國二季度GDP初值同比勁增4.1%,經濟增長加速意味著能源需求的水漲船高。而就在此同時,美國聯邦監管部門暗示,可能會放寬汽車的能耗標準。

此舉一旦成真,將為美國市場帶來每日50萬桶的額外燃油需求,這將抵消美國原油產量持續“井噴”式增長的影響,令油價在此后相當一段時間內繼續維持在高位水平。
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貴金屬方面:金價下跌目標為1180美元/盎司★


亞盤時段,現貨黃金現報1220.84,跌幅0.05%。現貨黃金價格過去一周持續盤整,在本周美聯儲決議和美國7月非農數據出爐前,市場情緒更趨謹慎。

當前任何的消息面事件都很難逆轉金價的下行趨勢,從技術上來看,本輪跌勢的目標價位將在1180美元/盎司一線,而眼下,任何短線的反彈都不意味著趨勢的扭轉,反而是逢高做空的良機。

即使美聯儲措辭意義偏鴿,或者美國非農數據暫時不佳,導致金價暫時反彈,效果也僅是一過性的,這反而意味著開倉做空的良機。

展望未來,美聯儲晚些時候將開始為期兩天的貨幣政策會議。美聯儲今年兩次上調基準貸款利率,市場預計在2018年底前還將上調兩次。
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★匯市行情★


名稱 最新價 漲跌 漲跌幅
美元指數 94.37 0.01 0.01%
歐元美元 1.1718 0.0012 0.1%
英鎊美元 1.3137 0.0004 0.03%
美元日元 111.33 0.29 0.26%
澳元美元 0.7422 0.0015 0.2%


★滬深兩市周二漲跌不一,油氣板塊表現出色★


上證綜指周二收盤上漲7.35點,漲幅0.26%,報2876.40點;
深證成指周二收盤下跌3.16點,跌幅0.03%,報9178.78點;
滬深300指數周二收盤上漲2.58點,漲幅0.07%,報3517.66點;
創業板指數周二收盤上漲1.62點,漲幅0.10%,報1561.26點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.22%,報6292.40點;
日本東證指數收盤下跌0.84%,報1753.29點;
日經225指數收盤幾無變動,報22553.72點。
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匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.365。
  • 拾斤

    基本面結合技術面,解剖市場動態;順勢而為,趨勢為王。

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行情

  • 外匯
  • 貴金屬
  • 股指
美元指數 95.21 0.04 0.04%
歐元美元 1.1568 -0.0017 -0.15%
英鎊美元 1.3001 -0.0016 -0.12%
美元日元 111.25 -0.41 -0.37%
美元人民幣 6.8270 -0.0158 -0.23%
現貨黃金 1214.90 7.07 0.59%
現貨白銀 15.42 0.10 0.67%
美原油 68.68 -0.28 -0.41%
澳元美元 0.7404 0.0044 0.6%
美元加元 1.2991 -0.0032 -0.25%
上證指數 2740.44 -27.58 -1%
日經225 22525.18 12.65 0.06%
英國FT 7659.10 83.17 1.1%
德國DAX 12615.76 69.43 0.55%
納斯達克 7812.01 9.32 0.12%
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